Was ist zur Beratung mitzubringen?

• "Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung" sowie den Steuerbescheid des Vorjahres.
• Bezogene Lohnersatzleistungen, z. B. Arbeitslosen- oder Krankengeld. (Bringen Sie bitte die entsprechenden Bescheinigungen zur Beratung mit.)
• Eine Bescheinigung Ihrer Bank über gezahlte Zinsabschlagsteuer / Kapitalertragssteuer (sofern Sie es versäumt haben, Ihre Kapitaleinkünfte freistellen zu lassen).
• Ihre Versicherungsunterlagen, aus denen die Höhe der gezahlten Beiträge hervorgeht.
• Eine Bescheinigung des Anlageinstituts über Ihre vermögenswirksamen Leistungen (Anlage VL).
• Ihren Schwerbehindertenausweis (falls vorhanden).
• Den Beleg Ihrer Beitragszahlung über den Beitrag zum Lohnsteuerhilfeverein (bringen Sie hierfür bitte den Kontoauszug oder die Barquittung mit).
• Bei Kindern über 18 Jahren: Ausbildungsnachweis und Verdienstbescheinigung.
• Die Unterlagen der "Riester-Rente".

Alle weiteren für Sie steuerlich relevanten Dinge werden bei der Beratung erfragt.